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行業動態

國家電網信息化招標點評 泛在電力物聯網建設繼續推進
信息來源:東吳證券 上傳日期:2019-11-22 點擊率:1218次

事件:國家電網公布2019年信息化設備&服務第二次新增批招標公告,涉及硬件5.69萬臺(服務器、網絡交換機、路由器、光模塊等)、軟件1409套(LINUX系統、數據庫類軟件等),及信息化服務61個包,招標量整體符合預期,泛在電力物聯網繼續推進。

從招標量上看,2019年初泛在電力物聯網路線確定后,國網部分信息化項目有所滯后,部分招標項目有所滯后,前三季度信息化軟件、硬件及服務招標整體較少。Q4起頂層設計基本完成,《泛在電力物聯網白皮書》發布、第一次新增批次開始招標后,標致著泛在電力物聯網正式進入建設階段。本次招標量數量延續19年第一次新增批以來的高位,其中信息化服務招標共61個包,涉及多項泛在電力物聯網重點建設任務,泛在電力物聯網建設持續推進。19年全年信息化服務招標同增27%、信息化軟件招標同增95%,電網信息化的高景氣周期已經開啟。

從全年的招標量來看,今年年初以來平臺類軟件的招標量達1582套,同比+94.6%;硬件招標量同比下降40.1%,但定制化服務器類招標大幅增長;信息化服務招標共263個包,同比+27.1%,高于16-18年的全年水平,整體看電網信息化建設的高景氣周期已經開啟。從服務招標的內容看,涉及多個19年重點建設任務,19年泛在電力物聯網的建設內容包括57項建設任務(含25個重點建設任務),本次服務類招標涉及多個重點建設任務,具體包括:營銷2.0、多維精益、網上電網、基建全過程綜合數字化、數據中臺、智能終端、安全防護等,2019年的建設任務繼續推進。今年落地訂單超百億,明后年持續高景氣,龍頭受益。今年57項建設任務、25項綜合示范、160項自行拓展項目涉及訂單在200億左右規模,其中今年預期落地100億左右。

泛在電力物聯網第一階段建設目標2021年擬“初步”建成泛在電力物聯網,明后年繼續快節奏推進,2020/21年投資規模預計超400億/600億。從格局看呈現雙寡頭壟斷,在集中招標中國電南瑞份額3-4成、岷江水電份額4成以上,有望大幅受益泛在建設帶來的高景氣。

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